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Sieben Emulatoren zerstörten die Heimatwelt. Der Emulator Seraph will sie finden und zur Strecke bringen. Einer dieser Emulatoren, Lucifer, ist auf der Erde. Hier trifft Seraph das Mädchen Yuina. Die beiden werden schnell Freunde. Durch Yuina findet Seraph einen Anker, während die schüchterne Yuina erst durch die Verbindung mit Seraph ihre innere Stärke kennenlernt. Zusammen stellen sie Lucifer, die sich mit Yuinas alter Rivalin Akiho vereinigt hat. Yuina ist daran gewöhnt, Gefahren zu vermeiden und wegzulaufen. Doch Seraph und Akiho sind verloren, wenn Yuina nicht den Mut findet, sich der Gefahr zu stellen.