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Nach der Entscheidungsschlacht gegen den Inquisitor Mozgus und der mysteriösen Wiedergeburt von Griffith alias Femuth kehrt Guts mit Kjaskar zum Anwesen des Schmieds Godot zurück. Die Freude über das Wiedersehen mit Rikkelt und Godots Tochter Erika ist nur von kurzer Dauer, denn viel schneller als ihm lieb sein kann, sieht Guts sich wieder seinem ehemaligen Kameraden und Erzfeind Griffith gegenüber...