Zum Inhalt:

Guts und seine Kameraden sitzen in der Hafenstadt Vulitanis fest, wo sich alles auf den nahenden Kampf gegen die Kushanen vorbereitet. Nur mit viel Mühe gelingt es Farnese schließlich doch noch, ein Schiff für die Überfahrt in die Heimat der Elfe Puck zu organisieren. Aber dann macht ein Überraschungsangriff der Kushanen auf Vulitanis die Hoffnungen der Freunde zunichte. Inmitten immer neuer Attacken albtraumartiger Zauberwesen beginnt ein Kampf ums nackte Überleben...