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Der Kampf der Gladiatoren beginnt - Brath Mac Garen, Gefangener des neuen Kaisers Priscus, soll seine Kampfkünste in der Arena unter Beweis stellen. Zunächst macht ihm die beliebte Gladiatorin Ule das Leben schwer, doch als sich die Menge mehr und mehr auf Braths Seite schlägt, wendet sich so manches Blatt. In der Heimat sucht Taniella unterdessen weiter nach ihrem verschwundenen Sohn, während die gerissenen Mac Dools auf die Seite der Sieger schlagen und mit ihnen gemeinsam den Feldzug fortsetzen.