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Die einzige Spur, die die New Yorker Polizei im Mordfall Tim Allen hat, ist Sally Rollins, eine ehemalige Freundin des Toten. Sie lebt in Kuba. Da dort nicht offiziell ermittelt werden kann, soll Caroline Baldwin inkognito in die Karibik reisen. Kurz zuvor lernt sie den Exilkubaner Manuel Perez kennen, der für Tim Allen Autos geschmuggelt hat. Er bitten Caro, ein paar "persönliche Dinge" mit nach Havanna zu nehmen...