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Enthält: Episoden 43 - 46. - Scars gigantische Transmutation hat die ganze Stadt Reole mitsamt der dort anwesenden Soldaten ausgelöscht - wobei gleichzeitig Alphonse in den Stein der Weisen transformiert wurde. Voller Misstrauen flüchten die Elric-Brüder nun aus der Stadt und meiden auch die Armee - wenn sogar der Generalfeldmarschall ein Homunkulus ist, wem können sie da überhaupt noch trauen?