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Auf einem uralten, geheimen Pfad der Puppenspielergilde der Kugutsu brechen Yushiro und Miharu in die alte Hauptstadt Kyoto auf. Dort befindet sich der Ursprung des Kugai, den die Gowa vor eintausend Jahren als Quell ungeheurer Macht in ihren Besitz brachten. Und von dort erhofft Yushiro sich auch Aufschlüsse über das Geheimnis seiner Identität als Kai. Eine Reise voller Überraschungen in die Erinnerung der Kai nimmt ihren Lauf...