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Trügerische Ruhe ist eingekehrt seit Blut auf dem Tor des Windes vergossen wurde und wieder ein Teil der 88 Dämonen freigesetzt wurde. Sowohl Misao Mikogami, die Frau des Wassers, und Kamuro Ishigami, der Herr des Windes, als auch ihre Mitstreiter Aida und Beni-Guma kämpfen unabhängig von einander gegen die Befreiung weiterer Dämonen. Misao verschlägt es dabei in das Revier der Sippe des Feuers. In der Zwischenzeit findet jedoch Otoroshi, der Herr der 88 Dämonen, zu alter Kraft und setzt nun zur letzten Etappe zur Erreichung seines Zieles an - für ihn geht es um die große Entscheidungsschlacht zwischen Dämonenkreaturen und Menschheit. Doch was verbirgt sich hinter der Gestalt von Otoroshi?