Zum Inhalt:

Enthält Episoden 19 - 22. Der Kampf auf der Brücke nähert sich seinem schockierenden Ende: Haku stirbt, als er sich selbst für Zabuza opfert. Eine noble Geste, die letztendlich vergebens sein könnte, da sein Meister ernsthaft verwundet ist. Doch es gibt noch einen Feind: Gato! Nach dem Ende der Mission bleibt keine Zeit für eine Ruhepause, denn die Chu-Nin-Auswahlprüfung steht kurz bevor und Naruto, Sasuke und Sakura wollen daran teilnehmen.