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Enthält: Episoden 89 - 92. - Naruto beginnt wieder mit dem Training und lernt eine neue, unglaubliche Technik. Orochimaru ist schwer verletzt, da der Hokage der dritten Generation seine Arme mit einem Fluch belegt hat, sodass er sie nicht mehr benutzen kann. Zusammen mit Kabuto sucht auch er nach Tsunade. Was führt er nur im Schilde? Will er sie etwa töten? Nein, er möchte ihr einen Deal vorschlagen...