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In den Wirren des orientalischen Mittelalters flüchten der mongolische Kaufmann Güjük, seine Frau Kukatschin und der kleine Timur vor der Wut der Muselmanen. Doch sie tragen Amulette, die sie auf geheimnisvolle Weise schützen. Von einem weit entfernten tibetanischen Kloster aus leitet der Lama Zong-Po durch die Kraft seiner Visionen ihre Schritte. Dennoch gelingt es dem Sklavenhändler Sikhandar, Kukatschin und das Kind in seine Gewalt zu bringen - und mit ihnen Vasco und den treuen van Loo...